MJFP: Onze werkwijze
Elke klant is voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen
betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. In
het algemeen zijn wij onze klanten op het gebied van verzekeringen
en kredieten als volgt van dienst:
Stap 1: Inventariseren
Wij beginnen ons advies met uitgebreid uw persoonlijke situatie
in kaart te brengen. Daarbij bespreken wij bijvoorbeeld uw
financiële situatie en uw wensen. Maar ook gaan wij in deze fase na
waar uw prioriteiten liggen indien er bepaalde keuzes moeten worden
gemaakt rondom het financiële product.
Stap 2: Analyseren
Nadat wij ons een goed beeld hebben gevormd van uw wensen en
situatie nu en in de toekomst, gaan wij deze gegevens analyseren.
Aan de hand van deze gegevens maken wij een eerste selectie van
mogelijke financiële producten die passen bij uw situatie. In deze
fase lichten wij de verschillende mogelijkheden toe en geven wij
aan wat naar ons oordeel de voor- en nadelen van deze mogelijkheden
zijn.
Stap 3: Advies
Op basis van de inventarisatie en analyse komen wij uiteindelijk
tot een concreet advies. In dit advies geven wij exact aan welk
product, bij welke instelling en tegen welke condities naar ons
oordeel goed past bij uw wensen en mogelijkheden.
Stap 4: Bemiddeling
Indien u dat wenst kunnen wij namens u alle contacten met de
financiële instelling verzorgen. Dit met als doel dat de door ons
geadviseerde constructie op correcte wijze door de bank of
verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd.
Stap 5: Nazorg
Wij begeleiden u na aanschaf van het door u gewenste financiële
product. Deze begeleiding bestaat uit het beantwoorden van algemene
vragen over het betreffende product. Ook staan wij u bij wanneer u
veranderingen wilt aanbrengen in dit product. Bij verzekeringen kan
het gebeuren dat u een beroep moet doen op de verzekering. Ook in
die situaties staan wij u zo goed mogelijk bij in de contacten met
de betreffende financiële instelling.
Download hier onze: